Offerto
Konfigurieren, kalkulieren, freigeben.
Enterprise-CRM mit Produktkonfigurator und dreistufigem Freigabe-Workflow für eine über 100-köpfige Vertriebsorganisation.
Offerto ist ein internes CRM und Angebots-Konfigurator für die Vertriebsorganisation eines Fertigungsunternehmens: Kunden, Projekte und Angebote laufen durch einen klar geregelten Freigabe-Workflow — Projektmanager konfigurieren, Sales bepreist, Sales Lead gibt frei.
Der Anspruch ist ein Präzisionsinstrument: ruhig, dicht, exakt. Pipeline-Kanban, Aufträge, PDF-Export und rollenbasierte Dashboards, bei denen Workflow-Position, Sperrzustand und Rechte jederzeit auf einen Blick lesbar sind. Läuft containerisiert per Docker auf einem eigenen ZimaOS-Server.
Was es kann
3-stufiger Freigabe-Workflow
Angebot von der Konfiguration bis zum freigegebenen Auftrag — ohne Unklarheit über Status und Rechte.
Produktkonfigurator
Angebote strukturiert zusammenstellen, Preise und Rabatte rollenabhängig.
Pipeline-Kanban
Alle Vorgänge als Board — Zustand und nächste Schritte sofort sichtbar.
Rollen & Rechte
Projektmanager, Sales, Sales Lead, Admin — jede Rolle sieht und darf genau das Passende.
PDF-Export & Aufträge
Freigegebene Angebote werden zu Aufträgen und sauberen PDF-Dokumenten.
Selbst gehostet
Docker-Compose auf ZimaOS — volle Datenhoheit, keine Cloud-Abhängigkeit.
Einblicke
Sowas für dich?
Ob eigenes Tool, Website oder Automatisierung — erzähl uns von deiner Idee.
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